小鵬汽車擬掛牌港交所 披露了一些有意思的資料

【 TechWeb】6月29日訊息，近日港交所釋出資訊顯示，小鵬汽車已通過港交所聆訊，在港上市步入倒計時。小鵬汽車將於6月25日至6月30日招股，預期於7月7日正式在聯交所主機板掛牌上市。

小鵬汽車宣佈其在全球擬發售8500萬股股份，其中香港公開發售425萬股，國際發售8025萬股股份，另有15%超額配股權。港股公開發行的發行價為每股180港元或23.19美元，股票程式碼為「9868」。摩根大通和美銀為公司聯席保薦人。

2020年8月27日，小鵬汽車正式在紐交所掛牌上市，發行價為每股15美元，截至6月28日美股收盤，小鵬汽車股價報44.66美元，市值超358億美元。

根據港交所規定，赴美上市還不足一年的小鵬汽車此次香港上市屬於「雙重主要上市」行為，為此小鵬汽車需要受到美國證券交易委員會(SEC)和香港證券及期貨事務監察委員會(SFC)的共同監管。這也意味著小鵬汽車未來一旦能接入滬港通，內地投資者就可以通過港股通買到小鵬汽車股票。

股東方面，小鵬汽車聯合創始人、董事長兼執行長何小鵬及其關聯公司為小鵬汽車控股股東，持股21.75%；淘寶中國持股11.9%，IDG資本持股4.8%，小鵬汽車聯合創始人、總裁夏珩及其關聯公司持股3.8%，五源資本持股3.2%，紀源資本持股2.8%。

在小鵬汽車提交給港交所的招股書中，也披露了一些有意思的資料。

虧損持續在挪威已賣了1個多億

小鵬汽車提交給港交所的招股書顯示，2018年-2020年，小鵬汽車營收分別為970萬元、23.21億元、58.44億元，虧損分別為13.99億元、36.92億元、27.32億元；今年一季度，小鵬汽車營收29.51億元，虧損7.87億元。

招股書顯示，小鵬汽車截至一季度擁有現金、現金等價物、受限資金、短期存款、短期投資和長期存款為共計362億元，小鵬汽車賬面資金還比較充裕。 同時，預計此次港股上市可為其再募得約150億港元。

小鵬汽車在香港上市募資的用途主要包括：拓展公司產品組合及開發更先進的技術，包括引入新車型、提升公司的硬體能力、其他技術投資等；通過營銷策略提升品牌知名度以促進銷量提升；擴大服務、銷售及超級充電網路規模；提升生產能力；增加在歐洲等國際市場上的知名度。

汽車交付資料方面，小鵬汽車2018年、2019年、2020年的交付量29輛、12728輛、27041輛；截至今年5月底，小鵬汽車本年度累計交付量達到24173臺。

其中，2020年12月，小鵬汽車第一批歐洲版G3已交付給挪威的客戶，第二批G3於2021年第一季度發貨。2020年及截至2021年3月31日止三個月，來自挪威經銷商的收入分別達到2460萬元及7760萬元，總額超過1億元，分別佔總收入的0.4%及2.6%。

自有工廠產車交付比例近60%

小鵬汽車第一款量產的智慧電動汽車G3是一款SUV。G3的補貼後價格介於人民幣149,800元至 人民幣199,800元小鵬汽車於2018年12月開始交付G3，截至2021年3月31日，已向客戶交付30,102 輛G3。小鵬汽車第二款量產的智慧電動汽車P7是一款四門運動轎車，2020年5月開始生產和交付，截至2021年3月31日已向客戶交付23,036輛P7。

值得注意的是，小鵬汽車所有P7均由肇慶工廠自行生產，而所有G3均通過與海馬的承包生產合作生產G3。

小鵬汽車於2018年、2019年、2020年及截至2021年3月31日止三個月交付的自行生產智慧電動汽車分別佔同期交付的智慧電動汽車總量的零、零、 55.7%和59.8%。

肇慶工廠於2020年5月投產，小鵬汽車 2018年及2019年交付的所有智慧電動汽車均為G3。在2020年交付的27,041輛智慧電動汽車中，G3為11,979輛，P7為15,062輛，分別佔2020年智慧電動汽車交付總量的44.3%和55.7%。

截至2021年3月31日止的三個月，交付了13,340輛智慧電動汽車，其中G3和P7分別為5366輛和7974輛，分別佔同期智慧電動汽車交付總量的40.2%和59.8%。

小鵬汽車2021年4月及5月總共交付5147輛及5686輛智慧電動汽車。2021年第二季度的交付量將最少達到或超過15,500輛至16,000輛車的指引範圍。

新款SUV預告

小鵬汽車計劃在2021年第三季度末開始交付G3的中期改款版G3i，同時計劃在2022年推出第四款智慧電動汽車車型，這是一款SUV。該款新車將會基於P7相同的Edward平臺打造，而車輛所使用的平臺可支援2800-3100mm的軸距範圍，新車售價將高於普通版P7，但低於鵬翼版P7。根據此前訊息，新車預售價將在30萬元左右。

造車廠

目前小鵬汽車肇慶工廠和海馬工廠的年產能分別達10萬輛及15萬輛。為進一步擴大產能，小鵬汽車計劃在廣州和武漢新建智慧電動汽車生產基地，預計年產能均可達10萬輛。

不過，小鵬汽車和海馬的承包生產協議的期限將於2021年12月31日屆滿，經雙方同意可續簽或終止。該協議於2021年12月屆滿後與海馬的未來合作尚未落實。不過以小鵬汽車不斷髮展自有造車廠的節奏，不依賴承包生產的可能性越來越高。

截至2021年3月31日，小鵬汽車在中國和美工共有員工6132名，其中39.8%的員工為研發人員，服務於汽車設計與工程、自動駕駛和智慧作業系統。

2018年、2019年、2020年及截至2021年3月31日止三個月，小鵬汽車的研發開支分別為10.51億元、20.7億元、17.26億元及5.35億元於 2019年、2020年及截至2021年3月31日止三個月，我們的研發開支分別佔總收入89.2%、29.5% 及18.1%。

小鵬汽車一旦掛牌港交所，將成為第一支同時在美股和港股上市的智慧電動汽車第一股。