專屬於你的科研助理！文獻管理軟體 Zotero 操作指南

在學術研究中，我們需要對大量的文獻進行管理，並在自己的文章中對合適的文獻進行引用。這個時候，一款好用的文獻管理軟體至關重要。

常用的軟體 Endnote 的優點是 Word 引文插入功能比較完善，自定義格式功能強大，但是正版價格貴，檔案識別速度慢或者部分 PDF 檔案無法識別，批註功能弱。

Zotero 是一個開放源碼的工具，可以輕鬆地收集、組織、引用和分享研究資源，可以使用網路瀏覽器擴展和電腦上的獨立程式。

Zotero 具有免費開源、可以實現多裝置同步、資料庫結果規範、有中文版本、介面更加簡潔好用等特點。

特別是對於研究者來說，它可以在個人不同裝置（辦公室和家庭電腦、iPad、手機等）上同時運行網路服務和離線服務。此外，Zotero 還可以在瀏覽器中安裝插件，實現文獻資訊的抓取功能，非常好用。

1. 安裝

Zotero 包括桌面版和網頁插件版，

為了正確使用 Zotero，除了 Zotero 桌面應用程式之外，還需要安裝瀏覽器，例如 Chrome，Firefox 或 Edge 瀏覽器等。

2. 同步資料庫

在 Zotero 中，選擇「Edit」，選擇「Preferences」，點選「Sync」。第一次登入可以點選「Create Account」進行註冊賬號，然後登入賬號。這樣就可以實現在不同裝置上的資料庫同步。

3. 新增資源到 Zotero

桌面版的 Zotero 可以通過直接拖拽 PDF 文獻到相應資料夾中，軟體可以自動提取文獻資訊並整理。

此外，Zotero 連線瀏覽器的插件使使用者能進行線上研究時即時收集資源。使用 Chrome、Firefox 等瀏覽器時，如果單擊搜尋欄旁邊的 Zotero 圖示，可以選擇想要儲存的資料夾儲存，原始檔或網頁將自動儲存其書目資訊。

4. 整理檔案庫 & 做筆記

Zotero 的「Collection」（我的文庫）功能讓使用者根據不同目的，輕鬆地將其來源整理成不同分組。資源可以直接匯入到分組中，或者在它們已經在檔案庫中之後新增。要創建一個集合，單擊「New Collection」（新建分類）工具並輸入標題。

新的資料夾將出現在「我的文庫」下面。

要創建子集合，右鍵單擊特定的集合，將出現一個工具箱。可以選擇「New Subcollection」，然後像上面那樣新增標題。使用同一個工具箱，可以根據需要重新命名和刪除集合。

5. 創建參考書目

要使用 Zotero 生成參考書目，使用者可以點選右鍵選擇來源，然後選擇「匯入」。也可直接拖拽文獻至想要的資料夾下，系統會自動識別並提取文獻資訊。

當我們在對不同期刊投稿時，文獻的引用格式可能不一致。這時候我們可以選擇「Edit」，選擇「Preferences」，點選「Cite」。

提示框中提供的各種引用樣式中進行選擇，或者使用「Get additional styles」選項搜尋其他樣式。

6. Zotero 與 Word 等軟體綜合使用

除了 Zotero 內部用於創建參考書目的工具外，Zotero 還可以與以下文書處理軟體綜合使用：Microsoft word 等辦公軟體。要做到這一點，首先需要在對應軟體裡安裝合適的插件。

使用者可以在 Zotero 獨立版本中通過選擇「Preferences」-「Cite」-「Word Processors」，併為軟體安裝適當的插件。

7. 插入引用

例如，在 Microsoft Word 中成功安裝了 Zotero 插件後，就可以直接將 Zotero 中的引文插入文件。

點選 Word 文件選單欄中的「Zotero」，然後點選「Add/Edit Citation」。

在引用時，有兩種方式。一種是通過搜尋框進行搜尋。另一種，也是筆者更常用的方式，點選紅色「Z」字旁邊的三角形符號，選擇「經典檢視」，這個時候軟體會自動跳轉至 Zotero 中，選中需要引用的文獻，點選「OK」即可。

選擇想要的引用格式或者點選「管理樣式」來定製你自己的引用格式。如果你想要的引用格式沒有列出，可以選擇「Get additional styles」。

8. 創建參考書目

在文件中新增 Zotero 引用之後，可以創建參考書目。移到文件末尾，在新頁面上插入標題 (「References」 「Bibliography」 「Works Cited」 等等)，因為 Zotero 不會自動生成標題。然後選擇「Add/Edit Bibliography」。Zotero 將從現有的 Zotero 引文中創建一個參考書目。如果引用文獻有更新可以點「Refresh」進行重新整理。

「工欲善其事必先利其器」，找到一款適合自己的軟體可以更好的管理文獻，便於研究中的閱讀和引用。

筆者認為無論是 Endnote 還是 Zotero 都是非常優秀的文獻管理軟體，建議大家多嘗試，找到適合自己的文獻管理方式，更好的幫助自己的科研工作。