「聞鼓論津」周紅麗：抓住戰略機遇期，構建天津智慧汽車生態圈

作為世界智慧大會的重要組成部分，在津舉行的世界智慧駕駛挑戰賽一直備受矚目。當前，智慧汽車時代正在加速到來，要想發展智慧汽車需要「軟」「硬」能力兼有。智慧汽車時代人工智慧是核心，就如同傳統汽車的發動機一樣重要。其中，引領變革之路的關鍵是車載AI晶片，決定未來發展的則是汽車軟體作業系統的迭代升級。

國內企業紛紛進軍車載AI晶片市場

作為智慧汽車的數字發動機，車載AI晶片需求潛力巨大。據東吳證券研究所測算，AI晶片單車價值將從2019年的100美元提升到2025年的1000美元以上；國內車載AI晶片市場規模也將從2019年的9億美元提升到2025年的91億美元。正是由於車載AI晶片巨大的市場空間，從特斯拉到華為，從英特爾、英偉達到傳統半導體巨頭恩智浦、英飛凌，乃至國內新晉的地平線、寒武紀等企業，紛紛湧入車載AI晶片市場，試圖提前搶佔位置。

當前主流的AI晶片分為三類，GPU（影象處理單元）、FPGA（現場可程式設計門陣列）、ASIC（特定用途積體電路）。由於技術壁壘限制，國內車載AI晶片廠商在GPU、FPGA領域缺乏有競爭力的產品，只是基於國外已有GPU、FPGA產品做進一步開發。更多的國內企業集中於ASIC技術路線的車載AI晶片研發。如地平線採用ASIC的技術路線，通過犧牲晶片的可程式設計性來獲得更高的效能。和國際主流晶片相比，地平線採用這一技術路線開發的征程2代，功耗、能效比均有明顯優勢。但國內企業最終能否脫穎而出，佔據一定的市場份額，取決於其是否能快速建立生態，獲得足夠訂單量，通過大規模量產來降低晶片成本，實現自我造血功能。

作為一個新興領域，車載AI晶片相比傳統晶片在技術架構和設計理念上仍然有巨大的突破空間，ASCI等專用晶片的興起，不斷挑戰著GPU在車載AI晶片領域的霸主地位。國內晶片廠商選擇ASIC這一前沿技術路線，隨著核心技術攻關的逐步突破，我國有望在該領域實現彎道超車。

把握時代趨勢，構建汽車軟體生態圈

新時代背景下，軟體技術指標代替傳統技術與效能指標，成為衡量智慧汽車競爭力的核心。車企盈利模式正由純硬體驅動向軟、硬體共同驅動轉化，為汽車行業帶來巨大的增量市場，據摩根士丹利估算，未來自動駕駛汽車60％的價值將源於軟體。為佔據產業先發優勢，網際網路巨頭、科技型企業、車企、供應商等加速在軟體產業鏈佈局，推動汽車產業競爭格局重塑。

但目前，汽車軟體仍處於產業早期階段，新「玩家」不斷加入，產業尚未形成穩定競爭格局。以作業系統為例，全球眾多原始裝置製造商、零部件供應商、資訊與通訊技術供應商以L3級自動駕駛量產為目標，但大多數是針對作業系統的某一子模組單獨發力，難以形成合力，未達到系統、功能軟體層面。這也為新進入者加速佈局，提供了戰略機遇期。

未來，「軟體定義」將成為引領汽車產業變革的主要力量，國內相關企業應明晰自身發展優勢，借力行業轉型機遇，重點佈局作業系統和應用軟體等領域，打造軟體全棧生態圈，在新的發展浪潮中掌握主動權。建議重點從以下三方面佈局：（1）作業系統作為智慧汽車的核心，掌握汽車海量資料，車企、大型IT、科技型公司應重點佈局。（2）軟體中介軟體市場發展空間較大，為實現快速佈局，企業可以與B端客戶深度繫結，聯合開發打造完整的底層生態圈架構。（3）車載應用軟體作為資料、流量入口，未來軟體開發中應重點關注使用者體驗感、軟體安全性、生態鏈構建等，提升品牌差異化、個性化，擴大使用者市場。

軟硬體賦能，提升天津市汽車製造業競爭優勢

天津作為北方製造業產業升級與發展的領軍城市，是全國重要的汽車製造與供應基地之一，2020年天津市汽車總產量為94.57萬輛，佔全國總產量的3.75%，位居全國第九。汽車製造業是支撐天津市 「製造業立市，建設製造強市」戰略的重要力量。

同時，作為國家首批電子資訊產業基地和國家級軟體出口基地，天津已經建立起完備的研發、關鍵零部件供應、整車生產和基礎設施配套體系。聚集了中科曙光、飛騰、麒麟、科大訊飛等一批電子資訊領軍企業，吸引了紫光、浪潮、阿里等工業網際網路及雲服務龍頭企業，培育了天津北斗等高精度定位服務企業，完全具備支撐智慧汽車產業發展的配套能力。天津還擁有豐富的自主創新資源，彙集了中國汽車技術研究中心、天津智慧網聯汽車產業研究院、天津大學、軍事交通學院等汽車行業頂尖科研機構與高等院校，聚集了經緯恆潤、國能汽車、主線科技、奧特貝睿等科技創新型企業，智慧汽車產業鏈已初步形成。

在晶片方面，天津本土包括車載AI晶片在內的人工智慧晶片技術還處於匯入期。今年4月，科大訊飛開放平臺天津中心及天津大資料平臺試運行啟動，未來將更好地提供一站式人工智慧解決方案、服務開發者，促進天津智慧科技產業生態的進一步發展。以科大訊飛為代表的人工智慧晶片企業是天津發展人工智慧晶片的火種。具體到車載AI晶片細分領域，大部分企業多集中在基於Xavier平臺的深度開發，例如，天津優控智行研發的域控制器產品在行業內屬於中等偏上水平。但是，在智慧汽車製造中，天津市仍面臨著核心技術壟斷、產業鏈資訊孤立、企業競爭力不強等問題。智慧汽車研發涉及汽車軟體、關鍵零部件、汽車晶片、整車製造等多個領域的融合，各相關領域企業之間彼此資訊孤立，在共性技術研發方面缺乏有效的溝通合作，為發展智慧汽車產業鏈帶來了一定的阻礙。對此，天津應聚焦智慧汽車發展新方向，抓住重要戰略機遇期，在人工智慧晶片和汽車軟體的產業發展環境、技術創新、人才儲備等方面下足功夫。

第一，以攻破關鍵核心技術為方向，通過政策扶持等手段，引導企業著重加強作業系統、應用軟體等重點領域研究，建立智慧汽車軟硬體產業生態圈。天津本土晶片企業要積極對標英偉達、Mobileye等國外人工智慧行業「領頭羊」，投入更多資金，開發規模更大、結構更復雜、運算能力更強的智慧晶片。要進行演算法創新和架構創新，使晶片能夠不斷適應演算法的演進，適應千變萬化的應用。還要圍繞智慧晶片設計產業，發展更多配套的本土晶片製造商。

第二，以搭建軟硬體產業創新聯盟為手段，將智慧汽車產業鏈所涉及的軟硬體企業、科研院所組建成為聯合技術攻關小組，鼓勵企業與高校展開科研合作，打破資訊孤島，推動汽車軟硬體技術協同創新。

第三，以加強基礎設施建設為保障，夯實產業發展基礎，進一步加強雲端計算、5G通訊網路環境的升級，大力發展新基建，為智慧汽車奠定良好的網路基礎。同時要引導更多中小企業進入專業園區，形成大量中小企業湧現，創新創業活躍的人工智慧產業業態。

第四，以政策、資金、資源支援為後盾，為智慧汽車產業鏈提供良好的研發環境，要不斷擴大人工智慧產業資本市場，提高對人工智慧產業的研發資助，吸引更多與人工智慧相關的創投進入天津資本市場，鼓勵本土科技型企業上市，為企業的研發及擴產不斷吸納資金；進一步優化本地營商環境，促進人工智慧產業持續快速發展；積極培育高階人才，調整、整合高校專業設定，培養更多適應產業發展需要的創新型人才；鼓勵產學研結合，通過項目培養人才。

本期特邀專家 周紅麗（天津國資研究院研究員）

整理 津雲新媒體編輯 王曉羽

本文來源：津雲