20家半導體公司高管談晶片缺貨：一場由供需失衡帶來的行業戰鬥

晶片短缺帶來的影響從最開始汽車產業轉移到消費電子，其影響範圍正在不斷擴大。為了緩解晶片短缺給企業發展帶來的影響，不少半導體公司採取投資建廠擴大產能，準備晶片庫存等應對方案確保生產正常。

近期，印度、馬來西亞、中國臺灣等地的疫情再次爆發，再加上火災、地震等各種因素讓半導體產業鏈再受重創，也讓晶片短缺潮的結束時間變得更加不確定。這場來勢洶洶的「缺芯潮」什麼時候才能結束成為業內人士普遍關注的問題。目前，業內人士已經達成共識:這場晶片缺貨潮將是今年的常態。到目前為止，全球已經有超過20家半導體公司的高管公開表達了對晶片缺貨的看法：1、臺積電：晶片短缺將延續至2022年臺積電執行長魏哲家表示晶片需求持續高漲，公司全年產能吃緊。他預測晶片短缺將持續到今年全年，並且可能還會延續到2022年。針對未來晶圓代工模式與產能過剩的可能，魏哲家表示已經根據客戶要求擴充了晶片產能，未來或許會看到晶圓代工業務的增加。2、格芯：晶片短缺帶來了半導體行業的結構性變化全球第三大晶片代工廠格芯（GlobalFoundries）執行長Thomas Caulfield 認為供應緊缺持續至2022年或更晚。格芯計劃在今年投資14億美元擴產，而明年投資可能會再翻倍。「半導體行業預計未來五年的年增長率為5%。我們預計現在將近翻一番。」Thomas Caulfield提到，晶片短缺帶來了半導體行業結構上的轉變，對半導體的需求普遍都在加速增長。3、微芯科技：從未見過這麼嚴重的「危機」微芯科技CEO Ganesh Moorthy表示從業40年以來從未見過這麼嚴重的危機，他預測全球半導體短缺可能會持續到2022年。「整個3月的季度，業務狀況仍然異常強勁，多個季度的產品訂單和積壓都創下了記錄。需求超過了我們實施的能力改進，導致交貨時間持續延長。」Moorthy指出，整個半導體供應鏈依舊非常吃緊，在這種背景下，本季營收預估將季增3.5%~7.5%。4、三星：晶片供需失衡嚴重，智慧手機發布或推遲韓國電子公司三星聯合執行長兼移動業務主管高東真曾在3月份表示，目前資訊科技行業晶片和相關配件面臨著很嚴重的供需失衡，第二季度收益可能會出現問題，今年下半年可能會暫停Note系列，但會在明年恢復該產品線。此外，三星還預計隨著經濟復甦，5G、人工智慧和物聯網正在整個行業不斷髮展，晶片產品的需求將會增長。5、信越化學：2022年大尺寸矽晶圓將出現短缺日本矽晶圓供應商信越化學半導體事業負責人轟正彥預測：大尺寸矽晶圓最快將在2022年後半年，最遲2023年出現短缺，並表示其已開始和客戶商談漲價事宜。6、富士康：晶片供應短缺 出貨量或將減少10%富士康預計晶片供應短缺將持續到明年。董事長劉揚偉曾表示「疫情和材料短缺可能會影響富士康未來的表現，短缺應該影響不到客戶訂單出貨量的10％。7、英特爾：市場需求較高，供應鏈壓力較大英特爾公司CEO帕特·格爾辛格表示，全球晶片短缺的狀況或將再持續兩年。他提到市場對半導體的空前需求，已經給整個行業的供應鏈帶來了壓力。英特爾計劃為其他晶片設計公司代工晶片，提供製造和封裝服務，並且英特爾在美國投資了200億美元的晶片製造廠。「我們計劃擴展其他地點，並將英特爾代工廠服務確立為美國和歐洲承諾的代工廠產能的主要提供者」8、德州儀器：具備晶圓產能的優勢，成本得到控制美國晶片公司德州儀器投資者關係負責人戴夫·帕爾（Dave Pahl）則在其財報會議上強調，德州儀器擁有自己的製造和技術，與競爭對手相比具有獨特的戰略優勢，也控制住了上漲的成本。他提到：「我們在公司內部進行了大部分組裝測試，而大多數同行卻沒有這樣做。另外，由於我們自己生產80％的晶圓，因此我們可以逐步擴展晶片產能」。9、恩智浦：晶片短缺將持續2021年全年荷蘭半導體公司恩智浦總裁兼執行長庫爾特·西弗斯（Kurt Sievers）說：「我們目前面臨著在客戶訂單與產能之間的挑戰。儘管晶圓代工合作伙伴在試圖滿足我們的需求，但實際上還處於供不應求的情況。我們目前預期，在2021年餘下的時間裡，這種供應緊張的環境仍將繼續。」恩智浦預計，今年上半年生產的汽車將比病毒大流行之前的2019年同期減少10％。但是不光是汽車產業，其他產業也受晶片短缺的影響。10、AMD：晶片短缺並非災難 只是供需失衡AMD CEO蘇姿豐預測晶片短缺將會是2021年的常態。她認為晶片短缺不是災難，只是因為半導體市場出現週期性供需失衡。她提到：「整個供應鏈的庫存水平都比較低，我們還想做更多的事，將繼續與合作伙伴保持良好的關係，確保有多種零部件的來源。另外，我們還與臺積電合作緊密，將確保我們獲得充足的晶片支援。」11、ASML：今後兩年光刻市場將有大量需求荷蘭光刻機供應商ASML總裁兼執行長Wennink表示：「對於整個行業，我們認為今年及未來幾年將有三大趨勢推動增長。第一個趨勢是短期內的半導體短缺，這些短缺最初在汽車市場上很明顯，但最近也有跡象表明供應緊張會影響其他市場領域。我們預計，這將推動今年和明年對光刻系統的大量需求。」「第二個是由於數字化轉型所致。因為我們已成為一個人與機器之間更加緊密聯絡的世界，並且隨著遠端活動的增加和對技術的依賴，過去一年來，這種轉型進一步加速。這種長期趨勢是由不斷擴大的終端市場應用（如5G、AI和高效能運算）推動的。」「第三，隨著不同政府的出臺舉措，將導致半導體供應鏈地理上脫鉤。使供應鏈本地化並變得更加自給自足，隨著全球戰略性地建設更多的晶圓廠將產生額外的裝置需求。」12、高通：供應不足證明市場需求旺盛美國移動晶片供應商高通總裁兼執行長Cristiano Amon預計這次的晶片短缺將會持續到2021年下半年，甚至更久。同時，他也認為晶片短缺對高通來說是個好訊息。他說：「對我們來說，半導體的總體供應限制實際上涉及所有產品線。它不是一件事或另一件事所獨有的。這是一個好兆頭，使我們對增長狀況充滿信心。我們是少數能夠在多個渠道採購到先進製程晶片的公司之一，對於高通來說，這是一個絕佳的機會。」13、英偉達：今年的晶片都將是供不用求的狀態英偉達CFO科萊特·克雷斯預計晶片短缺將持續到2022年第一季度以後，今年大部分時間晶片的需求將繼續超過供應。但他表示英偉達用於遊戲、汽車和機器人的圖形處理單元和晶片將有充足的供應。14、SK海力士：下半年供需關係會更加緊張韓國儲存廠商SK海力士首席財務官兼企業中心主管Kevin Noh曾表示：「SK海力士正通過提高生產率和庫存利用率來應對需求。然而，由於對客戶集構建的預期從年初開始持續超過預測，下半年供需情況可能會變得更加緊張。」15、中芯國際：產能供不應求將持續到年底中芯國際聯合執行長趙海軍表示目前的產能無法滿足客戶需求，這種狀態將持續到年底，每個垂直領域的產品都面臨短缺，其中Wi-Fi模組和微控制器單元等物聯網晶片的需求仍然很緊張。另外，他提到產能分配原則是優先滿足長期與中芯國際合作和共同發展的客戶，其次考慮高毛率的產品，同時保持與其他客戶的密切溝通，保證最重要的需求。16、日本勝高：邏輯晶片需求強勁，DRAM需求正在恢復日本矽晶圓供應商日本勝高董事長兼執行長Masayuki Hashimoto稱：「300mm邏輯（晶片）用晶圓需求強勁，供應不可能滿足需求，預計還將繼續增長。而DRAM需求正在恢復，NAND快閃記憶體市場展現了復甦的跡象，可能會跟隨DRAM一起上漲。」17、戴爾：晶片短缺可能會持續幾年美國計算機供應商戴爾創始人兼CEOMichael Dell認為，晶片短缺給供應鏈帶來的壓力會延續幾個季度，「即使在世界各地建立晶片工廠也需要時間，所以這種短缺可能會持續幾年」。18、思科：晶片短缺或許還將持續6個月左右美國網路裝置供應商思科CEOChuck Robbins表示因為幾乎都有的東西都需要用到半導體，他預計晶片短缺還將持續6個月左右的時間，而在接下來的12到18個月裡，因為晶片製造廠商正在擴充產能，短缺問題會逐步改善。」19、意法半導體：晶片短缺將持續6到12個月歐洲最大的半導體公司意法半導體集團CEO Jean-Marc Chery預測：晶片短缺將持續6到12個月。20、諾基亞：晶片短缺在短期內不會消失諾基亞CEO佩卡·倫德馬克在接受採訪時表示，全球半導體短缺可能還會持續一年甚至兩年，在短期內不會消失，甚至會演變成一場有可能拖到2023年的「戰鬥」。

各大企業爭先斥資建廠、擴充產能

根據20家半導體企業高管對「缺芯潮」的預測以及後期的應對措施來看，晶片短缺還需要一到兩年的時間才能恢復。

為什麼晶片產能還得等一到兩年才能恢復？從晶片短缺的原因來看，造成「缺芯潮」的原因是由於多種因素疊加而成的，首先是上游晶圓廠產能不足。受到疫情影響，多家晶片製造企業生產停滯，加上近期作為半導體「世界代工廠」的印度、全球半導體生產製造重地的馬來西亞以及中國臺灣等地疫情再度爆發，讓晶片供應鏈受到重創。其次，對晶片缺貨的恐慌帶來了連鎖反應，晶片領域的企業大幅增加庫存，市場供應鏈混亂。再者是供不應求。疫情初期，不少晶片代工廠轉移生產紅外測溫等抗疫產品，以及居家辦公所需要的攝像頭、PC等產品。在疫情好轉後，汽車、消費電子等行業需求增長超出預料，晶片產能無法迅速調整。

正如AMD CEO蘇姿豐所說，半導體市場出現週期性供需失衡是導致晶片短缺的原因之一。在各家企業擴大產能後，晶片供應將慢慢緩解。

例如，臺積電陸續宣佈在中國臺南、南京以及美國亞利桑那州多地進行擴產以及建廠。臺積電表示將會在未來三年內投入1000億美元，其中部分投資放在14納米成熟工藝，而剩下的將會放在5nm等高階晶片產能上。此外將投入187億在南京擴建28nm晶片生產線。

除臺積電外，格芯也對外透露，今年將投資14億美元對位於美國、新加坡和德國的三座晶圓廠進行擴產，預計明年的產量將增長13%，後年將增長20%。今年3月英特爾宣佈投資200億美元，在亞利桑那州錢德勒市建兩座新工廠。格羅方德宣佈，今年將投資14億美元，以提高美國、新加坡和德國三家工廠的產量，用來生產12至90nm的晶圓。SK海力士將投資120萬億韓元用於建立新的半導體工廠。中芯國際宣佈再次擴充28nm產能，在深圳建新廠。

國內半導體企業也紛紛釋出相應措施以擴充產能。目前中芯國際宣佈將擴產8英寸產能至少4.5萬片;華邦計劃投資131.27億元新臺幣用來生產20nm製程的DRAM；聯電計劃擴充臺南12英寸晶圓廠的28nm和22nm產能，計劃到2021年中旬完成廈門廠28nm產能的擴產；中欣晶圓表示將3萬片拓展至7萬片每月的產能，希望能在年底達到每月10萬片的規模。

從晶片細分領域來看，5G技術的發展拉動了射頻需求，在5G和新能源的風口下，射頻晶片、功率半導體、以及汽車相關的晶片需求將不斷拉昇。資料顯示，我國汽車市場年均增速為4%。到2025年，我國汽車銷量將達到3260.6萬輛。當下正是智慧駕駛迎來了高速發展的階段，汽車的銷售也在不斷增加，新車滲透率隨之提高。考慮到晶片產能以及市場風向，晶片製造企業會有計劃地選擇投片產能方向，相關供應鏈的晶片供應或許會先得到緩解。例如臺積電Q2季度的產能分配，投片產能有三大優先方向，分別是5G、HPC高效能運算及車用電子晶片。

小結：此次「缺芯潮」帶來了全球半導體產業的結構重整，全球晶片製造格局或將重新劃分。但在疫情還不穩定，以及產能還沒跟得上需求的情況下，全球半導體產業的走向仍然面臨變數。「缺芯潮」的緩解是時間問題。行業分析師指出，從長期來看只要晶片工廠完成新建產線，由疫情帶來的全球電子產品消費增長逐漸趨緩，那麼晶片慌就會慢慢結束。但要緩解全球晶片短缺，更重要的是有一條暢通的晶片產業鏈以及足夠的資金支援。