晶片關鍵材料受到限制，日本光刻膠開始收緊，國產迎來歷史機遇

2021-06-06 20:37:37

光刻膠是半導體制造過程中必不可少的關鍵材料，被譽為半導體材料皇冠上的明珠。雖然在半導體產業鏈中光刻膠的市場規模不足1%，卻牽動著4260億美元的全球半導體市場。

縱觀目前整個光刻膠產業，日本一家獨大，歐美、韓國勉強自給自足，而我國尚且處於追趕階段。

日本光刻膠開始收緊

根據天風證券於5月31日釋出的光刻膠行業研究報告，國內的光刻膠產業在低端市場的國產化率基本達到50%。

但在IC、FPD領域的國產化率只有5%，絕大多數中國晶圓廠高度依賴進口光刻膠。

而在近期，這一晶片關鍵材料受到限制，日本開始收緊光刻膠的出口。

5月下旬有外媒透露，日本光刻膠龍頭信越化學，將限制向中國多家一線晶圓廠供貨KrF級（高階）光刻膠。

根據集微網6月6日的訊息，受日本方面因為KrF級光刻膠產能不足而限制出口的影響，部分中小晶圓廠甚至被直接斷供。

因此，整個中國半導體產業陷入窘境，但在筆者看來，這卻是國產光刻膠行業的進階良機，原因主要有以下兩點。

國產迎來歷史機遇

首先，日本光刻膠產能緊張，對於中國光刻膠企業而言是利好。

筆者瞭解到，在信越化學限制出口訊息傳出後，資本市場出於對光刻膠斷供的恐懼，紛紛加碼國內一線光刻膠企業，如南大光電、晶瑞股份等，這導致部分國產光刻膠概念股一度漲停。

資本市場的看好，有助於國產光刻膠企業的進一步融資、加大研發投入、擴充產能等。

其次，國內在KrF、ArF光刻膠領域已經不再是一片空白。

例如北京科華，公司成立於2004年，在2010年承擔起KrF光刻膠國家02轉向，於4年後實現產業化。

目前，是國內唯一一家可以批量供應KrF光刻膠的本土企業。

還有南大光電，該公司在2020年12月，自主研發的ArF光刻膠產品通過了下游客戶的實用認證，填補了中國在高階ArF光刻膠市場的空白。

不過，國內高階光刻膠國產化率還很低，整個產業集中度低，人才凝聚力差。

而且，光刻膠也在隨著半導體行業摩爾定律的延續而不斷迭代，基礎薄弱的中國光刻膠產業，想要徹底打破日本的壟斷，需要付出更多的努力和時間成本。

文/諦林稽核/子揚校對/知秋