樂通股份棄購一年後興民智通「接力」收購中科信維

2021-05-18 12:31:10

5月17日午間，興民智通釋出停牌公告稱，公司正在籌劃發行股份及支付現金購買武漢中科信維資訊科技有限公司（下稱「中科信維」）全部或部分股權。有意思的是，中科信維曾經是樂通股份的「心頭好」。在樂通股份重組中科信維失敗後，興民智通此番「接力」收購，其給予中科信維的「身價」是否仍為24億元，頗為市場所關注。

停牌擬收購中科信維

據興民智通的停牌公告，公司正在籌劃發行股份及支付現金購買中科信維全部或部分股權，同時擬向不超過35名特定投資者非公開發行股票募集配套資金。

根據披露，中科信維成立於2014年3月，註冊資本21億元，法定代表人楊帆。中科信維無實質經營，其主要資產為擬收購併持有的目標公司Precision Capital Pte.Ltd（下稱「PCPL」）100%股權。PCPL主要從事硬碟驅動器等精密元件的研發、生產與銷售，其主要客戶為希捷、西部資料和東芝等知名機械硬碟製造商。本次重組的最終標的資產為PCPL公司100%股權。

興民智通稱，公司已與中科信維的控股股東北京環渤海正宏企業管理中心（有限合夥）（下稱「環渤海正宏」）、新餘賽禾投資管理中心（有限合夥）（下稱「賽禾投資」）簽署了《股權轉讓框架意向協議》，與標的公司其他股東的股權收購意向正在洽談中。

股權結構顯示，中科信維共有5位股東，環渤海正宏、新餘恆星創業投資管理中心（有限合夥）、新餘瑞泰企業管理合夥企業（有限合夥）、賽禾投資、武漢密德龍商業諮詢管理有限公司分別認繳出資額6.36億元、4.2億元、4.2億元、4.2億元、2.04億元，分別持股30.29%、20.00%、20.00%、20.00%、9.71%。

興民智通表示，本次交易完成後，預計交易對方環渤海正宏、新餘賽禾分別持有上市公司股份將超過5%，本次交易構成重大資產重組，但不構成重組上市。

樂通股份曾折戟收購

有意思的是，中科信維並非第一次尋求進入資本市場。

2018年9月10日，樂通股份釋出重組預案，公司擬以發行股份及支付現金方式購買中科信維100%股權，標的資產作價24億元。

據樂通股份披露，2018年7月18日，中科信維、MTPL、PCPL三方簽署《股份購買協議》，約定中科信維收購MTPL所持有的目標公司PCPL的100%股權，股份購買價格為24486.60萬美元；約定中科信維向PCPL增資，認購PCPL待發行的股份45692股，認購價格為4513.40萬美元。

據披露，PCPL成立於2007年3月，註冊地新加坡，註冊資本2.45億美元，登記股份為24.79萬股。財務資料顯示，PCPL 2016年、2017年、2018年上半年的營業收入分別為5.01億美元、5億美元、3.01億美元，淨利潤分別為1303.9萬美元、4135.1萬美元、2534.9萬美元。

只是，看起來標的雖好，奈何天時不予樂通。

樂通股份2020年4月25日公告稱，由於本次重組的標的中科信維位於武漢，目標公司PCPL總部及主要經營實體位於新加坡、泰國等地區，主要供應商及客戶位於北美及亞太地區，受到新冠肺炎疫情、全球經濟衰退預期等因素影響，標的資產未來經營發展存在不確定性。為切實維護公司及全體股東權益，經與交易對方友好協商，經公司董事會審慎研究決定終止本次重大資產重組。

經歷了疫情後，中科信維的估值是否依然可維持在24億元？

一個好訊息是，隨著大型資料中心建立、硬碟挖礦需求增長，今年第一季度全球機械硬碟出貨量大幅增長，創歷史新高。但不好的訊息是，據Trendfocus統計，今年一季度消費級PC機械硬碟出貨量只有3497萬塊，而IDC統計的一季度PC出貨量為8393萬臺，機械硬碟在PC市場的份額持續下降，SSD（固態硬碟）佔比接近60%。

來源：上海證券報

本文來源：新華網客戶端

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