缺芯時代到來，並非無解題，IDM優勢凸顯

晶片短缺的訊息逐漸蔓延，從汽車到手機，從電腦到家電，幾乎是用到晶片的地方都有不同程度的短缺。進入2021年後，晶片短缺問題依舊在持續發酵，這也使得諸多車企不得不繼續延長工廠減產、停產的時間。越來越多的製造商和行業受到了衝擊，一定程度上阻礙了全球經濟的復甦。

此前，長期在家隔離改變了人們的生活方式，很多消費者選擇投入更多的錢購買或升級家用電子產品，無論是休閒還是居家辦公。同時，購車需求也在疫情過後出現反彈。這些消費者需求本來可以是重啟經濟的天賜良機，但事實上，整個行業都因為缺乏核心而措手不及，並沒有很好的抓住這個機會。

人們很容易將缺芯歸咎於疫情期間晶圓廠被迫關閉和產能下降。但事實上，這一時期很多晶圓廠已經滿負荷運轉，但市場對積體電路的需求一直高於滿負荷運轉晶圓廠的供應能力。新冠肺炎疫情年銷量高於上年，市場需求仍在增長。根據半導體行業協會(SIA)的資料，2021年1月，全球半導體銷售額達到400億美元，比2020年1月的353億美元增長13.2%。SIA還指出，2020年全球半導體行業銷售額為4390億美元，比2019年增長6.5%。

IDC的研究報告顯示，2020年第四季度，全球PC(包括膝上型電腦)出貨量達到9160萬臺，比2019年第四季度增長26%。2020年，年出貨量為3.026億臺，同比增長13.1%。隨著零售店的重新開業，消費者實際上可以在店裡感受到新產品的外觀和體驗，而且這些數字還會繼續增長。其他消費電子領域也出現了類似的增長，市場如此巨大，如果供應商能夠滿足需求，這將是經濟復甦的絕佳機會。

汽車行業受到的打擊特別大，因為大部分汽車廠商在疫情初期就預測到新車需求會下降，取消或減少零部件訂單。然而，與預期結果相反，消費者需求反彈，訂單飆升。現在製造商面臨著備件的嚴重短缺。車輛規格零件的交貨時間通常比其他應用的交貨時間長，這意味著製造商必須在交貨時間之前重新提交取消的訂單。儘管汽車製造商持有大量汽車訂單，但許多汽車製造商，如寶馬、通用和福特，由於零部件短缺，已選擇暫停生產線。

許多客戶選擇向兩個或更多工廠下相同的訂單，以確保他們可以獲得零件，所以在一個工廠完成交貨後，客戶轉向另一個工廠取消訂單。這極大地影響了工廠的規劃和運營，訂單的累計積壓量很難計算。客戶無法控制自己在佇列中的位置，工廠會衡量適合自己的方式來完成所有訂單，——大批量訂單和利潤較高的訂單優先。為了滿足市場需求，一些公司選擇投資建廠，以增加產能。美國和歐盟也宣佈計劃向半導體制造業撥款，以減少對其他國家的依賴。但是，要在一個新的領域建立一個成功的先進工廠，僅僅依靠資金是不夠的。開發優質、專業的人力資源，打造集約化的產業叢集，需要大量的時間，這也是高效半導體制造的基礎。

IDM(垂直整合製造工廠)模式是一種可行的解決方案，可以在一定程度上緩解壓力。IDM集設計、製造、封裝測試、銷售自有品牌晶片於一體，擁有自己的工廠，大多集中在特定的電子領域。比如Winbond就是專門研究記憶體技術的IDM。溫邦德表示，在記憶體市場，DRAM、SLC NAND快閃記憶體、SPI NAND快閃記憶體和SPI NOR快閃記憶體的產能僅為當前市場需求的70%。這些特定產品的短缺可能至少持續到2022年底，直到新投資的產能上線。擁有自己的工廠，可以讓IDM更加靈活，與客戶共同成長。例如，Winbond定期投資於額外的容量擴展以及技術遷移和更新，以滿足未來的客戶需求。只有與客戶密切合作，IDM才能準確控制未來的需求。

在大型代工廠面前，小客戶顯得比較弱小，作為IDM客戶，可以直接聯絡IDM，比競爭對手先得到供應鏈變化的訊息。去年秋天，一些大型主流供應商決定退出DDR3和SLC/SPI NAND。同時，隨著新電視、機頂盒、WiFi、IP攝像頭上線的設計，DDR3的需求飆升了50%。通過與客戶的密切接觸，Winbond發現這些產品的新設計正在醞釀中，主流供應商也準備離開市場。這讓溫邦德意識到，這些特殊的SLC/SPI NAND快閃記憶體未來將會供不應求。Winbond選擇了及時通知客戶，增加產能，調整工廠結構，加快採用DRAM技術。這種快速行動使客戶能夠在短缺發生之前保證供應，加快客戶進入市場的時間，抓住機會。SPI NOR快閃記憶體也出現了類似的情況，SPI NOR IC的設計公司和代工廠決定將邏輯IC產品的生產能力轉移到新的應用上，如5G、AIoT、TWS和Chromebooks。同樣，Winbond的客戶很早就收到了Winbond的提醒，有足夠的時間保證供應鏈，而競爭對手還在苦苦掙扎。然而，IDMs也受到晶片短缺的影響。目前的市場需求大約是Winbond滿負荷的1.5倍。這種情況下，Winbond會優先考慮現有客戶，有利於客戶之間建立長期關係。對於大型晶圓廠來說，這種優先權不會出現，因為他們很少與較小的客戶建立密切的關係。對新客戶來說並不壞，因為它讓現有客戶看到了在規定的交付時間內獲得產能的希望，也為後續合作提供了保證，建立了更密切的合作關係，這些都不斷擴大了溫邦德的客戶群。此外，Winbond將密切關注新客戶，儘可能幫助他們促進未來的合作。同時，Winbond會盡量防止產能分配不均，導致部分客戶積壓，而其他客戶則在焦急等待。

晶片短缺的影響還會繼續。它破壞了原有的供應鏈關係，迫使企業採用準時制理念來適應新的形勢。沒有人能確定未來的情況會如何發展，也許一切都會恢復正常，或者供應鏈的變化會繼續。無論如何，與供應商建立密切的合作關係總是一個好的商業策略。此外，將IDM視為未來的資源將在許多方面使產品設計師受益，而不僅僅是有一個可靠的供應商。IDM可以讓你站在「芯」風暴的最前沿，會保證你在第一時間瞭解到行業的變化。